Index-Builder

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Index-Builder: Erstellen Sie 100 % regelbasierte Portfoliokonzepte und Indizes

  • Die meisten Anleger wollen ihr Geld an den Aktienmärkten systematisch und nach einer Strategie anlegen.
  • Der Index-Builder ermöglicht es, ein Regelwerk festzulegen und das dazugehörige Portfolio zu berechnen.
  • Ausgangsbasis für ein Depot ist eine regelbasiert bestimmte Rangliste (nach Ihren Vorgaben). Die besten Aktien wandern ins Depot. Legen Sie Ihren Fokus auf Sicherheit oder Rendite. Ganz wie Sie mögen.
Der Index-Builder ist Teil des Abopaketes „TraderFox Morninstar-Datenpaket“. Sie erhalten zusätzlich Zugang auf 3 weitere Software-Tools und 5 PDF-Reports. Weitere Informationen
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Anwendungsbeispiel: Investieren wie Warren Buffett

  1. Regelwerk festlegen Wir wollen nach dem Vorbild von Warren Buffett in Aktien investieren mit folgenden Eigenschaften!
    1. Das Unternehmen arbeitet hochprofitabel
    2. Das Unternehmen wächst seit 5 Jahren stabil
    3. Die Finanzverschuldung ist so gering wie möglich
    4. Die Aktie ist wenig volatil
  2. Der Index-Builder berechnet das Portfolio gemäß dem Regelwerk Klicken sie auf einen Button und das fertige Portfolio wird gemäß den Vorgaben im Regelwerk berechnet. Noch nie war regelbasiertes Investieren so einfach.
    117 Jack Henry & Associates 888286 24.10.2011 31,94$ 140,16$ 16.398,72$ 338,82 %
    114 Erie Indemnity Company 919562 06.03.2017 120,66$ 266,98$ 30.436,06$ 121,27 %
    132 T Rowe Price Group 870967 08.05.2015 70,26$ 110,76$ 14.620,40$ 57,64 %
    337 Cohen & Steers Inc A0B7TN 01.04.2019 42,62$ 52,30$ 17.625,10$ 22,71 %
    125 Fiserv 881793 04.09.2018 79,83$ 94,88$ 11.860,43$ 18,86 %
    711 Gentex Corp 868891 04.02.2019 20,97$ 23,80$ 16.924,55$ 13,51 %
    114 Lancaster Colony Corp 858141 04.12.2017 134,96$ 148,36$ 16.912,72$ 9,93 %
    386 Maximus 907462 03.06.2019 71,19$ 74,45$ 28.739,38$ 4,59 %
    567 Rollins 859002 06.07.2009 46,10$ 37,51$ 21.266,62$ -18,64 %
    406 TJX Companies 854854 04.12.2017 75,75$ 56,78$ 23.051,19$ -25,05 %
    Positionen 197.835,17$
    Cash 1.708,82$
    Summe (Startkapital: 10.000,00$) 199.543,99$ +1.895,44 %
    Performance seit Jahresbeginn
    (Basis: 154.180,95$)
    29,35 % Performance seit Start im Magazin am 12.06.2015
    (Basis: 101.002,77$)
    +97,45 %
    Outperformance des Musterdepots seit Start im Magazin am 12.06.2015 +40,94 %-punkte
    Stand: 15.07.2019, veröffentlicht im Premium-Bereich des aktien Magazins
  3. Regelbasierte Portfolios ermöglichen stabile und hohe Renditen Am 12. Juni 2015 starteten wir im aktien Magazin das regelbasierte Portfolio-Konzept „High-Quality-Stocks“. Es befinden sich 10 im Depot. Die Umschichtungen bestimmen wir jeden Monat mit dem „Index-Builder“. Die Rendite beträgt 95,50 %. Das entspricht einer Outperformance in Höhe von 39,02 % Punkten gegenüber dem S&P 500.
    Empirische Entwicklung des Portfoliosystems von 1999 bis 2019
    Gesamtperformance +1.874,62 %
    Durchschnittsrendite pro Jahr +15,42 %
    Performance S&P 500 Total Return +262,68 %
    Maximaler Drawdown -37,60 %
    Max Drawdown S&P 500 Total Return -55,25 %
    Jährlicher Turnover durchschnittlich 69,77 %
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Features des Index-Builder

Datengrundlage ist eine Morningstar-Datenbank

Morningstar

Über 100 fundamentale und technische Kennzahlen

Screenen Sie die Bilanz oder die GuV von 15.000 Firmen nach Ihren Vorgaben. Aber auch technische Kriterien und Chartsignale sind hinterlegt.

Über 15.000 sind in der Datenbank erfasst

Die Morningstar-Datenbank umfasst alle Aktien in Nordamerika und Europa.

Anzahl der Aktien in Ihren Portfolios ist beliebig einstellbar

Je nachdem über wie viel Kapital Sie verfügen, kann es Sinn ergeben, Ihr Kapital auf 20 Aktien zu streuen, oder nur fokussiert in 5 Titel zu investieren.

Anlageuniversum ist frei bestimmbar

Sie können bei der Wahl des Universum Ihre regionalen Anlageschwerpunkte selbst setzen. Wir stellen sinnvolle Listen standardmäßig zur Verfügung. Hinter der Liste USA 2000 (v) verbergen sich zum Beispiel die 2.000 am häufigsten gehandelten US-Aktien.

Sektoren- und Branchenbeschränkungen

Bei dem Aufbau eines regelbasierten Portfolios sollten Branchenrisiken klein gehalten werden. Ein Value-Depot, das zu 70 % aus Autoaktien besteht, kann schnell gefährlich werden. Über Branchenbeschränkungen kann der Anteil einer Branche am Depot zum Beispiel auf maximal 20 % limitiert werden.

Ranglistenbasiertes Investieren

Ganz am Anfang eines regelbasierten Portfolio steht eine Rangliste, die nach Ihren Vorgaben gebildet wird. Zum Beispiel die Aktien mit den höchsten Dividenden. Auf diese Rangliste werden dann die sogenannten Entry-Rules angewandt.

Exit-Regeln können sich von Entry-Regeln unterscheiden

Die Regeln darüber, wann eine Aktie Ihr Portfolio verlassen muss, können sich komplett von den Entry-Rules unterscheiden. Beispiel: Sie investieren in Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen und verkaufen diese wieder, wenn sie relativ schwach werden.

Systematisch Geld zu verdienen, ist das Ziel

Regelbasierte Investoren entscheiden sich einmalig am Anfang für eine Investmentphilosophie, nach der investiert werden soll. Ab dann bestimmt das Regelwerk die Portfoliozusammensetzung.
Systematisch Geld verdienen.